Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в марокканской пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждая новая встреча приносит лишь обрывки слухов и намеков. Постепенно они понимают, что столкнулись не с обычным исчезновением, а с чем-то гораздо более таинственным.
Слухи приводят их к легенде о последнем полумифическом рейве, который якобы должен состояться где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка-призрак, о которой говорят шепотом, становится их главной зацепкой. Теперь отцу и сыну предстоит не просто найти пропавшую девушку, а проникнуть в самое сердце пустынной мистерии, где реальность смешивается с вымыслом.