Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
Среди персонажей его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого. Этот мистический герой привносит в роман особую атмосферу, переплетая реальность и вымысел. Творчество становится для драматурга не просто работой, а способом переосмыслить собственную жизнь и найти в ней новые смыслы.
